特斯拉近日宣布，美国得克萨斯州超级工厂4680电池电芯累计产量超1000万颗。根据特斯拉的估算，1000 万个电池单元足以制造大约 1.2 万辆 Model Y 车型。4680电池需求增加或进一步拓宽硅基负极市场空间，作为负极龙头，上市公司杉杉股份(600884.SH)已实现硅基负极产品的产业化应用，并加快硅基负极全球专利布局。
特斯拉自2020 年底公布了 4680 电池的技术细节后，就开始了这种电池的生产。随着得州超级工厂的投产，特斯拉将4680 电池用于全轮驱动的 Model Y 车型，并已经销售该车型一年多，4680 电池的技术也在不断提升。
4680圆柱电池的需求上量，快速打开了硅基负极的市场空间。据中金公司研报预测，2025年全球硅基负极需求量有望达到20万吨，其中消费电池渗透率有望达50%，对应约7万吨硅基负极需求，圆柱和方形动力电池中渗透率分别达到35%和20%，对应约13万吨硅基负极需求。
杉杉股份作为负极龙头企业，现已实现硅基负极产品的产业化应用，同时也加快了硅基负极全球专利布局。杉杉股份2022年报显示，杉杉硅基负极产品已实现在消费电子、动力市场的产业化应用。硅氧负极产品一、二代已实现批量供应，第三、四代硅氧产品正处于开发、认证当中。
杉杉股份新一代高容量高首效的硅碳产品基础款也已开发完成，核心专利已获得国内授权并申请国际专利中。新一代硅基负极产品已实现海外客户的吨级销售。目前杉杉已成功申请多篇硅基负极的PCT，加快硅基负极全球专利布局。今年3月，宁波杉杉4万吨硅基负极材料项目开工，预计于2024年初投试产。项目覆盖原料加工、反应合成、中间品加工、表面改性到成品加工等完整工序，将形成硅基负极材料一体化产能规模优势。
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