2023年上半年投资正式收官,在A股震荡加剧的行情中,投资难度不言而喻。而从中长期看,市场有周期,波动是常态,基金产品能够发挥专业投研力量,帮助投资者穿越震荡,收获长期回报。WIND数据显示,截至6月30日,偏股混基指数近3年、5年、10年上涨6.76%、58.17%、171.23%,同期沪深300指数涨跌幅为-7.72%、9.44%、74.61%。虽然市场复杂多变,但基金产品仍表现出较强的阿尔法能力,优秀的基金管理人更是为投资者打磨出一系列长跑能力出色的优质产品。在晨星(Morningstar)最新发布的基金业绩排行榜中,截至6月30日,在近3年、5年、10年多个中长期维度上,中欧基金旗下共计有8只产品年化业绩排名同类前十。
众所周知,晨星(Morningstar)既是国际权威评级机构,也是受到中国证监会认可的基金评价机构之一。自2004年晨星推出中国基金业绩排名以来,服务于广大私人投资者、理财顾问以及专业投资者和机构等投资理财背景的人群,其基金评价结果就广受认可。
具体来看,在主动权益方面,中欧价值智选回报A、中欧价值发现A都是成立超10年的长跑基金,历经牛熊考验,为投资者创造了不俗的业绩回报和良好的持有体验。晨星数据显示,截至6月30日,两只产品近10年年化收益率在23只积极配置-中小盘基金中排名第2、第3。中长期良好的投资表现,两只产品也受到了众多投资者的青睐。基金定期报告显示,截至2022年底,中欧价值智选回报、中欧价值发现持有人户数分别达95.36万户、53.60万户。
3只主题基金中欧先进制造、中欧电子信息产业、中欧养老产业在同类产品中也显现出竞争优势。中欧先进制造A近5年年化收益率在同类大盘成长股票基金中排名10/175,中欧电子信息产业A近3年、5年年化收益率在行业股票-科技、传媒及通讯基金中排名4/61、2/31。中欧养老产业A近3年、5年年化收益率在积极配置-大盘平衡中排名9/112、3/91,该基金在前不久的明星基金奖评选中还摘得“五年持续回报积极混合型明星基金奖”,受到行业权威评奖机构的认可。中欧嘉泽、中欧时代智慧A也凭借良好的投资运作,近5年年化收益率,在50只沪港深积极配置基金中排名第3、第5。
权益投资业绩绽放、多只产品排名领先的同时,中欧基金固收产品也是榜上有名。上述同源数据显示,截至6月30日,中欧兴利A近3年、5年年化收益率在同类信用债产品中排名10/173、7/121。
股债投资皆优、好产品涌现的背后,是基金管理人投研大平台的有力“护航”。自2006年成立以来,中欧基金始终坚持基于基本面研究的长期投资理念,且搭建了主观基本面、基本面量化、固定收益、多资产投资四大高质量投资研究团队。此次上榜的8只绩优产品就来自于10位基金经理,他们中既有曹名长、王健、洪慧梅等担任基金经理十余年的稀缺资深“老将”,也有袁维德、许文星、成雨轩等优秀“中生代”,整个投研团队人才梯队渐趋完善,相信未来“用长期业绩说话”的中欧基金也将继续为投资者创造可持续的业绩回报。
中欧养老产业奖项来源:明星基金奖;颁奖机构:证券时报;颁奖时间:2023/06。
数据来源:晨星(Morningstar),2023/06/30。该数据由MORNINGSTAR版权所有。晨星及内容供应商对您使用本资料做出的任何交易投资均不承担任何责任。过往业绩不代表将来表现。
基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资于港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金为主题型基金,业绩波动可能较大。