2023年6月2日，由贝塔数据主办的“数智赋能财富管理发展论坛”在广州顺利召开，来自银行、证券、信托等金融机构的专业人士们齐聚一堂，共同探讨了人工智能技术对于财富管理和金融行业的影响。
国家金融与发展实验室副主任、银行研究中心主任曾刚，在发言中谈到了人工智能技术与财富管理的结合。他认为，AI技术为财富管理领域带来了机遇和挑战。AI技术可以应用于风险控制、理财规划等方面，极大提升行业效率，但同时也需要注意数据安全及隐私保护。
麦肯锡全球董事合伙人秦政，强调了金融领域的可持续发展问题。他认为，随着技术的不断发展，金融行业的可持续性管理变得尤为重要。人工智能等技术不但可以为金融机构提供更加高效的服务，同时也可通过数据分析和监管等手段帮助行业实现可持续发展。
麦肯锡财富管理领域专家曾文静，则从金融从业者的角度出发，谈到了人工智能技术的改变对于金融从业者的影响。她认为，人工智能技术可以为金融从业者带来更加高效的服务方式和更加智能化的决策支持，但同时也需要重视与人工智能技术的协同。金融从业者需要主动拥抱技术，学习人工智能的相关知识和技能，以更好地适应未来的发展。
贝塔数据董事长李守国，在发言中强调AIGC技术对财富管理行业影响深远，也带来重要的发展机遇。内部知识库和AIGC模型的使用，不仅能大幅提升内容运营的效率与个性化效果，而且可以带来线上理财人机交互模式的重要变化，还可以改善客户经理日常管理效率、提升用户体验。AIGC技术在产品讲解、资产配置、财富规划和投后陪伴等业务领域具有丰富的应用机会。同时，他提到，在人工智能技术的应用过程中，我们需要注重数据安全、隐私保护等问题，并通过建立监管机制，确保技术的合理使用。
在下午的论坛议程中，上海财经大学经济学博士张家宁、新浪理财师大赛总评委陈立恒、贝塔数据数字化营销事业部总裁李正光，分别分享了 AI 技术应用案例、客户经理团队打造、客户群经营等实操性极强的内容。AIGC发展带来的巨大机遇，这不仅是一个技术的风口，尤其是对金融机构来说，更是一个业务增长的风口，通过这次论坛的交流，金融机构的管理人员、从业人员也将对于财富管理领域的现状、挑战和前景有了更加深刻的认识和理解。
在本次论坛中，银行和其他金融机构利用人工智能技术改善业务效率、提高服务质量、降低成本等方面有很大的探索空间。对于财富管理领域，AI和ChatGPT等技术的应用将使咨询行业产生变化并提高工作效率。相信随着人工智能技术的不断发展，金融行业和财富管理领域也将会迎来更多的变革和挑战。
