年初至今,A股行情跌宕起伏,给投资者带来了不小的挑战。放眼长期,在股市快节奏板块轮动与风格分化的主旋律之中,追求投资弹性的中低风险偏好投资者配置“+策略”类产品的优势显现。以偏债混合型基金为例,Wind数据显示,截至5月16日,年内偏债混合型基金指数收益率达1.01%,显著跑赢同期偏股混合型基金指数收益率-2.54%。
尽管偏债混合型基金整体展现优势,然而在波动加剧的市场环境中,能够有效控制回撤的基金依然寥若星辰。Wind数据显示,截至5月19日,在成立满一年的1235只偏债混合型基金中(A、C份额分开计算),成立以来最大回撤低于-4%且年化收益超过6%的基金仅有10只,财通资管瑞享12个月定开A就为其中之一,年化收益率达6.28%,期间最大回撤仅-3.62%,卡玛比率达1.74,攻守双重优势尽显。截至5月28日最近一个封闭期结束,财通资管瑞享12个月定开A成立以来的5个封闭运作期均实现了正收益,且显著战胜业绩比较基准,风险收益比突出。据悉,该产品已5月29日起开放申购,中低风险偏好的投资者或可关注。
之所以能在震荡市中做到攻守两相宜,得益于财通资管瑞享12个月定开一方面在固收底仓上精选夯实,另一方面在“+”转债/股票策略上慎之又慎。以最近的2023年一季度报披露为例,该基金债券底仓以政策银行债及中短期企业债为主,可转债占比17.40%且持仓结构较为均衡,策略上侧重自下而上挖掘盈利与估值匹配的标的,重点关注新券上市的交易机会及下修的博弈;股票方面主要运用转债正股替代策略,严控回撤。
据最新公告显示,财通资管瑞享12个月定开在5月19日新增了一位基金经理陈希希,其拥有12年证券从业经验,7年证券投资经验,目前管理多只中短债基金,风险收益平衡能力突出,截至一季度末管理规模超300亿元。除此之外,财通资管瑞享还有两位基金经理共同管理,一位是财通资管固收公募投资部副总经理周庆,其投资风格稳健,对宏观趋势变化敏锐度高,另一位是“中生代转债投资能手”顾宇笛,在转债领域深耕多年,熟练运用多种转债投资策略。
实际上,固收投资作为财通资管的传统强项,一贯秉持“低波动、稳收益”理念,在业内有着较高的知名度。截至2023年一季度末,财通资管固收管理规模超1800亿元,旗下12只公募基金份额获银河五星认证。2016年以来,公司固收团队前瞻性地布局“固收+”投资,不断精细化产品线,完善团队配置,在可交债、可转债等增强策略方面积累了丰富的经验,将为产品运作提供实力支持,为持有人带来更好的投资体验。
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