11月24日，沪深两市震荡上涨，互联网、文化传媒板块涨幅居前。截至13点45分，在线消费ETF(159728.SZ)涨3.44%，科大讯飞涨2.64%。
国信证券分析指出，消费复苏与经济预期改善共振，线上消费韧性及结构性机会凸显。宏观层面，PPI回暖、居民可支配收入企稳及中长期贷款边际改善，预示大众消费购买力逐步修复，利好电商、即时零售等在线场景需求释放。行业层面，渠道变革加速叠加数字化转型深化，线上渗透率持续提升，社区团购、直播电商等新业态驱动效率优化，平台议价能力增强。成本端，物流供应链效率提升及规模效应摊薄履约成本，盈利能力有望改善。短期看，CPI温和回升与消费信心筑底为线上消费提供支撑，“双十一”等节点验证需求韧性；长期看，存量竞争中具备流量运营、供应链整合能力的平台更受益于消费分层与品类扩张红利。建议关注在线消费ETF(159728.SZ)，把握消费回暖与业态升级双重红利。
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