8月13日，A股市场震荡上行，通信板块涨幅靠前。截至10点10分，创业板人工智能ETF南方(159382.SZ)涨2.46%，新易盛涨7.48%。
本轮AI行情中，以光模块为代表的上游算力硬件显著领涨，聚焦光模块AI算力的创业板人工智能指数年内以来累计涨幅超30%。广发证券表示，云厂商财报验证CapEx-ROI飞轮效应，光模块迎来“戴维斯双击”。各云厂商AI相关业务的表述均体现乐观口径，CapEx亦超预期。伴随AI投资回报路径逐渐清晰，科技厂商有望迎来FOMO 2.0阶段。持续推荐兼具景气度及基本面强兑现的光模块板块。建议关注创业板人工智能ETF南方(159382.SZ)，把握行业技术升级红利。
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