7月31日，A股市场震荡调整。计算机行业涨幅居前。截至11点，计算机ETF南方(159586.SZ)涨1.75%，三六零涨7.61%。
申万宏源证券认为，计算机板块当前持仓占比处于历史低位，配置潜力显著，三大核心逻辑支撑后续行情演绎：国产算力迭代加速，超节点方案推动性价比提升，与海外差距持续收敛，为AI技术落地提供坚实基础；AI应用进入商业化关键期，多模态大模型密集发布，下游场景拓展驱动需求释放；技术创新多点开花，稳定币、3D打印、物理AI等领域突破持续催化行业景气度。从估值角度看，板块PE虽处高位，但PS/PCF仍具上行空间，随着国产算力订单放量及AI应用业绩兑现，估值有望逐步消化。历史上云计算、智能驾驶等技术渗透周期显示，AI作为确定性趋势明确的科技主线，当前处于渗透率快速提升前夜，产业链估值重塑可期。综合行业低位配置、技术迭代红利及业绩释放潜力，计算机ETF南方有望充分受益于AI驱动下的板块性机遇。
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