7月18日，A股市场小幅上扬，通信及计算机板块走强。截至10点45分，通信ETF南方(159511.SZ)涨0.97%，中际旭创涨5.74%。
华泰证券观点指出，AI大模型技术持续升级驱动全球算力需求扩容，xAI等巨头加速算力基础设施投入，海内外AI训练与推理需求共振，带动光模块、AIDC、交换设备等核心配套产业链景气度上行；技术升级侧，AI驱动网络架构向高速率、低时延、高密连接方向迭代，光通信、铜互联及液冷等关键技术环节有望深度受益；新质生产力方面，低空经济、卫星互联网等新兴场景催生通信网络覆盖和智能化升级需求，为行业开辟增量空间。叠加国内政策持续聚焦数字经济及“东数西算”建设，行业长期成长确定性强化。综合算力基建加速、技术迭代升级及新场景放量，通信板块有望迎来新一轮发展红利，建议关注通信ETF南方。
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