7月18日，A股市场小幅上涨，有色、煤炭及通信板块涨幅靠前。截至09点35分，创业板人工智能ETF南方(159382.SZ)涨2.27%，新易盛涨2.57%。
国盛证券分析指出，海外需求持续上调，800G/1.6T升级趋势明显。海外自Q1继续上调capex后，相关算力基建方向均迎来良好表现，头部CSP依旧在积极部署10万卡及以上超大规模GPU集群，预计今明年800G光模块将如期大规模放量，与此同时随着最新一代GPU的量产交付，1.6T光模块也有望在今年正式商用放量。我们预计公司在2025年，产品结构将从400G为主、800G为辅的结构，升级到800G为主，1.6T和400G为辅的结构，预计其产品出货量、产品平均单价及产品速率均将继续提升。创业板人工智能ETF南方聚焦AI算力全产业链，在行业技术升级与供需共振下，建议持续关注。
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