6月14日，2025年第一届上海市金融行业职工技能邀请赛暨天弘基金杯·第21届上海十佳理财之星评选活动启动仪式在上海举行。工商银行、建设银行、农业银行等中资银行，携手花旗银行、渣打银行、汇丰银行等外资银行代表共襄盛举。本次竞技盛会的举办标志着上海金融人才培育体系迈向新台阶。上海市浦东新区总工会基层工作部部长杨光明，上海市浦东新区侨外资银行工会联合会主席史潮，上海《理财周刊》社有限公司社长兼总编辑汪标等也出席了这场盛典。
杨光明 上海市浦东新区总工会 基层工作部部长（右四）
评选活动背景
启动仪式上，史潮代表承办方发表了热情洋溢的致辞，他说：“金融是现代经济的血脉，人才则是金融业蓬勃发展的核心引擎。当前，我们身处一个深度变革的时代：人工智能重塑服务模式，大数据驱动决策革新，全球金融格局加速演变，客户需求日益多元复杂。在这样的背景下，我们比任何时候都更需要一支知识型、技能型、创新型的金融人才队伍，需要每一位从业者以专业为基石，以创新为动力，以服务为宗旨，为行业注入源源不断的活力。”
史潮 上海市浦东新区侨外资银行工会联合会 主席
他表示：“本次活动由浦东新区总工会与‘上海十佳理财之星’评选组委会联合发起，凝聚了政府、企业、学界、媒体等多方力量，正是对‘人才兴金融’战略的生动实践。它不仅是金融人才展示专业风采的璀璨舞台，更是推动行业标准升级、服务理念进化、职业精神薪火相传的重要平台。”
评选活动赛制
本次大赛分为两个赛道：个人业务赛道（零售条线）即天弘基金杯·第二十一届上海十佳理财之星评选活动、公司业务赛道（对公条线）即“上海市金融行业职工技能邀请赛”。
汪标介绍了天弘基金杯·第二十一届上海十佳理财之星评选活动的参赛流程。该项评选活动分为初赛和决赛两个部分，参赛选手需要通过网络资格赛后，才能获得参赛资格。初赛包括网络资格赛、投资收益挑战赛和理财案例方案赛3个部分组成。
汪标 上海《理财周刊》社有限公司 社长兼总编辑
网络资格赛主要考察选手对理财基础知识的掌握情况，投资收益挑战赛通过对公募基金的模拟配置，考察选手对投资收益和风险的平衡能力；理财案例方案赛则通过选手撰写的理财方案，考察选手综合运用理财知识，为客户提供全方位资产配置服务的能力。
综合网络资格赛、投资收益挑战赛和理财案例方案赛的成绩，20名个人和20 支团队将进入决赛，争夺“上海十佳理财之星”和“上海十佳理财团队”的称号。
他们还将通过网上形象展示，接受群众投票。11月下旬。选手还将与专家评审进行面对面交流，阐述他们对理财理念的理解。综合初赛成绩、群众投票、投资收益挑战赛和专家打分，最终10名个人将成为“上海十佳理财之星”，10支团队将当选“上海十佳理财团队”。进入决赛的另外10名选手和10只团队也将获得“上海十佳理财之星”优胜奖和“上海十佳理财团队”优胜奖。在投资收益挑战赛中表现出色的10名个人将获得投资收益挑战赛优胜奖。
邀请赛评审专家组代表、花旗银行（中国）有限公司原副行长裴奕根介绍了上海市金融行业职工技能邀请赛的赛事情况。该赛由总行/分行统一牵头组织选手与团队参赛，每队由3人组成。竞赛内容包含3个部分，专业知识竞答、业务方案赛和职工“金点子”评选。
裴奕根 邀请赛评审专家组代表、花旗银行（中国）有限公司（原）副行长
专业知识竞答将产生一等奖3名，二等奖10名，三等奖30名。
业务方案赛分为中资银行组和侨外资银行组两个组别，各团队需围绕“科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”五篇大文章，或“跨境金融、供应链金融、并购金融”三大热点领域，选择任一方向，设计并提交针对特定行业或企业痛点的综合金融服务解决方案。9月12日为方案递交的截止日期，10月中旬各参赛团队还将就方案与专家进行当面展示交流。最终，各组别将分别诞生一等奖1支，二等奖2支，三等奖3支。
职工“金点子”评选由各行工会组织初赛，每家报送最多2个“金点子”到组委会，经专家评审后，将有5人获得职工“金点子”奖。
积极参与这2项比赛的金融机构还将获得最佳组织奖。
评选经验分享
作为上届评选活动获奖选手，2位理财师分享了他们的参赛经验和收获。
第20届上海十佳理财之星、工商银行曹莉结合实践，分享专业思考。她强调，在利用AI实现“千人千面”配置的同时，人性关怀与情感需求挖掘是技术无法替代的核心价值。她指出，理财师需锻造复合能力，紧跟养老、绿色、数字金融等新赛道政策，将专业能力转化为客户价值，成为其未来安全感的规划者。
第20届上海十佳理财团队成员、建设银行周燕萍聚焦金融人“立身之本”。她指出，专业能力是基石，唯有持续学习精进，才能提供与时俱进的服务。她强调“利他”是价值进阶核心，理财师的使命在于成为客户财富路上的同行者与守护者。她寄语新参赛者以“专业为底色，精进为墨”，展现风采，照亮行业未来。
崔文顿 天弘基金管理有限公司 银行零售业务总监
今年是天弘基金连续第4年冠名“上海十佳理财之星“评选活动，天弘基金银行零售业务总监崔文顿在分享时指出，公募行业正从规模扩张转向注重提升客户投资体验的高质量发展，一线理财师作为投资者守护者和引路人角色愈发关键。他高度肯定了往届参赛选手通过该平台获得的显著成长。面对低利率环境等市场新挑战，崔文顿介绍了本届赛事的创新举措：引入AI陪练、海外投资板块等，通过模拟实战提升理财师资产配置与投顾能力，为未来银行投顾牌照做准备。他表示，天弘持续支持上海金融人才培养，正是基于对理财师队伍能力提升的高度重视。
上海市浦东新区区委金融办党群工作处（金融人才处）副处长姜震华，上海现代服务业联合会副会长兼金融科技服务专委会主任马弘，上海金融业联合会常务副秘书长帅师也出席了启动仪式。与会金融机构代表纷纷表示将积极参加今年的评选活动，通过评选活动，发现机构内部优秀人才，提升服务质量，给上海市民提供更优质的金融服务。
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