近日,金融壹账通成功中标徽商银行股份有限公司(以下简称“徽商银行”)财富产品智能推荐系统采购项目。基于平安零售转型业务实践经验,金融壹账通将通过“科技+运营”方式输出财富管理体系,支撑徽商银行财富产品业务快速增长,全面助推徽商银行财富管理再上新台阶。
徽商银行是全国首家由城市商业银行、城市信用社联合重组成立的区域性股份制商业银行,总部设在安徽省合肥市。2013年11月12日,曾入选《财富》"中国500强"和"中国上市公司500强"榜单,同时位列"中国上市公司500强中,净利润率最高的40家公司"第25位。2023年中以17328.94亿元的资产规模排名城商行第七位。
此次携手金融壹账通共建财富产品智能推荐系统,徽商银行旨在实现客户信息挖掘、产品信息整合,满足财富产品业务发展的需要,通过提高业务办理效率、加强风险控制,并结合客户投资需求,实现对客户财富产品的精准营销。
依托平安集团30多年金融行业的丰富经验及自主科研能力,金融壹账通的财富管理数字赋能平台解决方案可以全面满足行方财富管理中台化战略,实现开放式产品货架搭建、差异化资产配置建议、投顾展业及渠道赋能,完成售前-售中-售后的客户全旅程陪伴式管理,提升财富规划能力,赋能行方和队伍,满足客户不同阶段的需求,真正实践以“客户为中心”的经营理念,有效助力银行全面提升AUM规模。
此次金融壹账通为徽商银行提供的合作方案,同样是基于平安集团内各专业公司使用的成熟系统,再根据市场需求优化后推出的成熟服务,并且在科技产品方案的基础上,可以根据行方需求提供来自一线的行业资讯、业务辅导、运营支持等相关的配套能力。金融壹账通将以独特的“业务+科技”合作模式,全面赋能徽商银行财富管理业务,真正实现对理财经理和客户的双向推荐策略和推荐效果跟踪的全周期管理。
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