赴港上市热潮之下，又一优质知名企业走上港股IPO之路。
近日，据港交所披露，电信网络支持与ICT集成服务的领先者——经纬天地控股有限公司（简称：经纬天地）向港交所主板提交上市申请书，铠盛资本及艾德金融为联席保荐人。
该公司曾于去年6月29日向港交所主板提交过上市申请。此次为第一次申请失效后的再次递表，特别增聘了近几年活跃在香港资本市场且增长力强劲的艾德金融，连同凯盛资本担任联席保荐人，提高上市成功的概率。
赴港上市底气十足，3大业务线并行
按照“十三五”规划要求，中国政府颁布一系列社会及经济发展措施，中国已加快电信网络产业建设，鼓励5G互联网商业化，电信营运商已不断扩大电信网络覆盖范围，提升电信网络服务质量，保持稳定持续的电信网络优化服务投入。
为确保电信网络运行稳定可靠，电信营运商一般倾向与技术能力强、行业经验丰富且往绩表现突出的电信网络服务供应商合作。这也就给相关服务提供商带来了巨大的市场机遇。
据上市文件显示，在电信网络和信息通信技术（ICT）赛道中，经纬天地从2003年就开始提供电信网络支持服务，目前已拥有前沿的技术能力和丰富的行业经验和技术能力，可以提供以下三大业务服务：电信网络支援服务，包括无线电信网络优化服务、电信网络基础设施维护及工程服务；ICT集成服务，包括设计通信网络布局、组装及提供集成系统运作及管理建议等后续服务；电信网络相关软件开发等。
灼识报告指出，中国市场上与经纬天地提供同样广泛服务的公司寥寥可数。经纬天地可以给客户提供全方位的电信网络支援及ICT集成服务及产品，包括优化及维护客户现有电信网络及基础设施到建立及整合新ICT系统。
增聘新保荐人，抓住市场增长红利
透过相辅相成的各种网络相关服务，经纬天地的主要客户倾向购买多于一种类型的服务，该公司也因此获得了稳固的客户群。截至最后实际可行日期，经纬天地与五大客户（全部均为独立第三方）建立长达16年业务关系。于2020财年、2021财年及2022财年，经纬天地分别约46.2%、45.7%及48.1%的客户属回头客，并在往绩记录期间贡献收益约人民币163.0百万元、人民币174.6百万元及人民币198.3百万元。
尽管从整体上来看，经纬天地客户关系稳定，同时在2022年困难局势下仍取得了较为稳健的发展，2022年营业收入同比增长达11.40%。但另一方面，从市占率来说，经纬天地亟需进一步拓展市场。根据上市文件，无线电信网络优化服务市场相对分散，2021年排名前五的电信网络优化服务供货商占市场份额（按收益计）约25.9%。数据显示，2021年，经纬天地来自无线电信网络优化服务、电信网络基础设施维护及工程服务、ICT集成服务以及电信网络相关软件开发服务的收益分别占同年中国相关行业市场份额（按收益计）约0.9%、0.01%、0.03%及2.1%。
因此，本次赴港上市，经纬天地计划将募资金额用于加强财政实力，加强对新软件的开发，以承接更多更大规模的ICT集成项目，最终把握市场增长并扩大市场渗透率。也正基于此，经纬天地为了让上市之路更加顺畅，本次递表时候的保荐人特别加入了近年在IPO市场崭露头角的艾德金融，与铠盛资本担任联席保荐人。
据了解，经纬天地增聘的新保荐人艾德金融在投行领域表现卓越，自2022年至今在香港主导或参与了超过20个IPO，协助中天湖南集团（02433.HK）、友和集团（02347.HK）、升能集团（02459.HK）等多间香港本地及内地知名企业，成功在港交所挂牌上市。
尤其在2022年港交所引入SPAC（特殊目的收购公司）上市机制之后，艾德金融获委任为TechStar（07855.HK）的项目联席全球协调人（JGC）、联席账簿管理人（JBR）及联席牵头经办人（JLM），助力其成功上市并成为香港第五家上市SPAC。要知道，SPAC上市项目的联席全球协调人一般是由业内顶级的基金发起人或大型投资银行出任。从这个案例之中，也可以看出艾德金融广泛的业务覆盖面和强大的资源实力，具备处理各类项目的能力。
看得出，经纬天地为本次赴港上市可谓是做足了功夫。一方面，在业务端，清晰地规划未来发展前景和战略发展方向，准备持续提升公司的综合能源服务能力、研发创新能力和市场竞争力；另一方面，透过增聘艾德金融、与铠盛资本共同为联席保荐人，能够更好地制定合理的股票发行计划，降低发行风险，提高成功上市概率。两家投行可以提供不同领域的专业知识，例如财务、法律和市场营销等方面，从而帮助更好地完成上市准备工作，走上资本市场的舞台。
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