针对市场未来发展情况,鹏扬基金基金经理邓彬彬认为,宏观层面看,国内处于缓慢复苏通道,海外由于抑制通胀利率较高,处于衰退过程中,所以“寻找确定性比较重要。”
就具体板块而言,邓彬彬表示,新能源处于反弹阶段,白马股票利空基本消化完全,市场整体较为乐观。美国经济衰退对新能源影响不大,短期看排产进度,长期看中美关系,以及美国利率下降后的需求恢复情况。
从产业上看,海风Q2-Q3反转的确定性最高,看好塔筒、管桩和海缆;新能源车经历2年的调整,大部分环节处于单位盈利的底部,看好电池,结构件、负极和碳酸锂;优质汽车零部件公司也值得关注;光伏正处经历硅料产能快速出清,预计光伏和储能下半年到明年都有比较好机会。
在邓彬彬看来,TMT大概率回调后可以等待合适时机会,选好业绩较硬的公司适当加仓。邓彬彬表示,目前AI是持续性主线, 进入去伪存真阶段,他强调“必须寻找有竞争力和能兑现的公司。”同时邓彬彬还积极关注自主可控进程。
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